保荐总结报告书

(资料图片)

              华泰联合证券有限责任公司

            关于苏州华兴源创科技股份有限公司

  首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书

保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司

保荐机构编号 Z26774000

一、保荐机构及保荐代表人承诺

性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法

律责任。

会”）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

       情况                                 内容

保荐机构名称        华泰联合证券有限责任公司

              深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小

注册地址

              镇 B7 栋 401

主要办公地址        江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层

法定代表人         江禹

联系人           李伟、张鹏飞

联系电话          025-83387759、025-83387904

三、发行人基本情况

                                                     保荐总结报告书

       情况                            内容

发行人名称         苏州华兴源创科技股份有限公司（下称“发行人”、

                                    “华兴源创”）

证券代码          688001.SH

注册资本          440,591,565 元

注册地址          苏州工业园区青丘巷 8 号

主要办公地址        苏州工业园区青丘巷 8 号

法定代表人         陈文源

实际控制人         陈文源、张茜

联系人           朱辰

联系电话          0512-88168694

本次证券发行类型      首次公开发行股票并在科创板上市

本次证券发行时间      2019 年 6 月 27 日

本次证券上市时间      2019 年 7 月 22 日

本次证券上市地点      上海证券交易所

年度报告披露时间

四、保荐工作概述

       项目                           工作内容

                按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织

              编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海

              证券交易所审核、中国证监会注册相关工作，组织发行人及其它

              中介机构对上海证券交易所、中国证监会的意见进行答复，按照

              上海证券交易所、中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的

              特定事项进行尽职调查或核查，并与上海证券交易所、中国证监

              会进行专业沟通，按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所

              提交推荐股票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。

（1）公司信息披露审阅     持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅

情况            后，再报交易所公告。

                  持续督导期内，保荐代表人分别于 2020 年 1 月 8 日至 9 日、

（2）现场检查情况     月 3 日至 5 日对发行人进行现场检查，主要检查内容包括发行人

              的募集资金存放和使用、募投项目建设进展情况、生产经营、公

              司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。

                                               保荐总结报告书

    项目                          工作内容

（3）督导公司建立健全

并有效执行规章制度       持续督导期内，督促发行人持续完善并有效执行公司治理及

（包括防止关联方占用    内部控制制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度、内

公司资源的制度、内控    部审计制度，以及关联交易、对外担保、对外投资等重大经营决

制度、内部审计制度、    策的程序与规则等。

关联交易制度等）情况

                发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资金

              管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储

              制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储

              三方监管协议》及补充协议。保荐代表人根据商业银行定期寄送

（4）督导公司建立募集   的对账单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现

资金专户存储制度情况    场检查了募集资金专户的存储和使用情况。

以及查询募集资金专户      发行人本次首次公开发行股票募集资金净额为 88,089.30 万

情况            元，投资于“平板显示生产基地建设项目”、           “半导体事业部建设

              项目”和“补充流动资金”      。截至 2022 年 12 月 31 日，发行人募

              集资金已累计投入 60,299.62 万元，使用闲置募集资金进行现金管

              理余额为 20,000.00 万元，募集资金专用账户余额为 12,851.51 万

              元（含利息及理财收入并扣减手续费支出）          。

                持续督导期内，保荐代表人列席了发行人部分现场召开的股

              东大会、董事会、监事会，了解发行人“三会”的召集、召开及

（5）列席公司董事会和   表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大事项

股东大会情况        的决策情况。对于保荐代表人未能列席的会议，保荐代表人均事

              先审阅会议通知、议题，通过电子邮件、电话等方式督导发行人

              按规定召开。

              表的独立意见

                （1）保荐机构于 2020 年 4 月 15 日对发行人 2019 年度募集

              资金存放与使用情况发表独立意见，认为：        “华兴源创 2019 年度

              募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市

              规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募

              集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进

              行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募

              集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募

（6）保荐机构发表独立

              集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的

意见情况

              情形。”

                （2）保荐机构于 2021 年 4 月 22 日对发行人 2020 年度募集

              资金存放与使用情况发表独立意见，认为：        “华兴源创 2020 年度

              募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市

              规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募

              集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进

              行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募

              集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募

              集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的

                                             保荐总结报告书

    项目                         工作内容

              情形。  ”

                 （3）保荐机构于 2022 年 4 月 14 日对发行人 2021 年度募集

              资金存放与使用情况发表独立意见，认为：         “华兴源创严格执行募

              集资金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，募集资金

              不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2021

              年 12 月 31 日，华兴源创不存在变更募集资金用途、改变实施地

              点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，除本报告

              ‘五、募集资金使用及披露中存在的问题’中所陈述的事项外，

              不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。          ”

                 （4）保荐机构于 2023 年 4 月 26 日对发行人 2022 年度募集

              资金存放与使用情况发表独立意见，认为：         “华兴源创严格执行募

              集资金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，募集资金

              不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2022

              年 12 月 31 日，华兴源创不存在变更募集资金用途、改变实施地

              点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，除本报告

              ‘五、募集资金使用及披露中存在的问题’中所陈述的事项外，

              不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。          ”

              外担保、委托理财或证券投资等事项发表的独立意见

                 持续督导期内，截至 2022 年 12 月 31 日，保荐机构对发行人

              限售股上市流通、日常关联交易、使用募集资金置换预先投入自

              筹资金、使用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金、

              募投项目延期、变更募投项目实施方式、使用银行承兑汇票支付

              募投项目资金并以募集资金等额置换、开展外汇远期结售汇业务

              等事项，发表核查意见 22 次，未发表非同意意见。

                 此外，持续督导期内，截至 2022 年 12 月 31 日，保荐机构还

              对发行人出具 6 次年度/半年度持续督导跟踪报告。

                持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股

（7）跟踪承诺履行情况   东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他

              相关人员的切实履行承诺。

（8）保荐机构配合交易

所工作情况（包括回答      持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，

问询、安排约见、报送    不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。

文件等）

（9）其他           无。

五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

    事项                           说明

理由            司债券并在科创板上市的保荐机构，本公司授权李伟、张鹏飞担

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    事项                           说明

              任本次发行可转换公司债券的保荐代表人，因此发行人持续督导

              的保荐代表人由时锐、吴学孔变更为李伟、张鹏飞。

                  因发行人于 2021 年 12 月至 2022 年 1 月期间曾存在使用闲置

              可转换公司债券募集资金进行现金管理超出董事会审议额度的情

              形，中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监

              局” ）于 2022 年 9 月 2 日对发行人采取出具警示函的监管措施。

              具体情况详见发行人于 2022 年 9 月 6 日披露的《关于收到江苏省

监会及其派出机构、证        发行人已通过自查发现前述现金管理超出董事会审议额度的

券交易所对保荐机构或    情形，并及时开展相关补充确认及整改工作。具体情况详见发行

发行人采取监管措施的    人于 2022 年 1 月 29 日披露的《关于补充确认使用闲置募集资金

事项及整改情况       进行现金管理额度暨增加现金管理额度的公告》（公告编号：

              发行人已开展相关整改工作并向江苏证监局提交了书面报告。

                  本公司作为持续督导期内的保荐机构，已出具相关核查意见，

              并督促发行人进一步加强募集资金的管理工作，确保募集资金的

              使用、决策程序及信息披露合法合规。

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资

料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相

关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市

的推荐工作提供了必要的条件和便利。

有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能

够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相

关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和

发表专业意见。

七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

  （1）尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定

                                      保荐总结报告书

出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

  （2）持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及

时出具专业意见。

八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

  保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在

应予披露而未披露的事项。

九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

  保荐机构在履行保荐职责期间，发行人严格执行募集资金专户存储制度，有

效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理

财等情形；截至 2022 年 12 月 31 日，发行人不存在变更首次公开发行股票募集

资金用途、改变实施地点等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致。

  发行人于 2021 年 12 月至 2022 年 1 月期间曾存在使用闲置可转换公司债券

募集资金进行现金管理超出董事会审议额度的情形，因上述行为违反了《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司

信息披露管理办法》的有关规定，江苏证监局于 2022 年 9 月 2 日对发行人采取

出具警示函的监管措施，发行人已及时开展相关整改工作，并向江苏证监局提交

了书面报告。除上述情况外，发行人不存在其他违规使用募集资金的情形。

十、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项

  截至 2022 年 12 月 31 日，华兴源创首次公开发行股票募集资金尚未使用完

毕，华泰联合证券作为华兴源创本次发行的保荐机构，将继续对华兴源创本次发

行募集资金的存放和使用情况履行持续督导责任，直至募集资金使用完毕。

  （以下无正文）

                               保荐总结报告书

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州华兴源创科技股份有限

公司首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书》之签章页）

   保荐代表人：

            李伟       张鹏飞

   法定代表人：

            江禹

                      华泰联合证券有限责任公司

                           年     月   日

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